В далёкой Российской империи, на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, тринадцатилетний дворянин Ваня, сирота, вынужден бежать из Москвы от наёмных убийц, которых подослал его алчный дядя, мечтающий прибрать к рукам наследство мальчика. Ваня бежал из Москвы. Для защиты он нанимает грубого кулачного бойца Волчка, который случайно оказался под рукой. Вместе им предстоит опасное путешествие в Нижний Новгород, где Ваню ждёт верный друг его отца. Но с первых минут всё пошло наперекосяк: утончённый фантазёр-аристократ и неотёсанный хмурый мужик едва терпят друг друга, ссорясь на каждом шагу. Впереди их ожидают приключения, полные опасностей и неожиданных поворотов, через которые Ваня и Волчок преодолевают вражду, раскрывают друг в друге скрытые черты характера, и это беспощадное испытание навсегда меняет их судьбы. Фильм захватывает дух от первого кадра - не пропустите эту историю о дружбе, предательстве и взрослении в суровом мире!
По пути в Нижний Новгород Ваня и Волчок сталкиваются с бандитами, речными бурями и предательствами, которые заставляют их сплотиться вопреки ненависти, и в итоге оба выходят из этого испытания сильнее и мудрее.
